1945 год. Капитулировав перед союзниками, Великая Японская империя была расформирована, а её метрополия оккупирована американскими войсками. Императорские армия и флот разоружены, солдаты и офицеры демобилизованы, вооружённые силы исчезли. Военные преступники, развязавшие милитаризм, арестованы, начал работу Дальневосточный трибунал. GHQ, управляя японским правительством, форсирует демонтаж военной машины и демократизацию. Это были радикальные реформы: упразднение тайной полиции привело к освобождению коммунистов, а экономическая демократизация - к изгнанию старого руководства. Кабинет Угаки лихорадочно пытается выполнить Потсдамскую декларацию и стабилизировать внутреннюю политику. Но союзники, победившие во Второй мировой, уже стоят на пороге новых конфликтов. В Европе растёт напряжение вокруг Германии и оккупированных территорий. На Дальнем Востоке аннулированы Ялтинские соглашения из-за невыполнения СССР условий вступления в войну с Японией. На Ближнем Востоке и в Восточной Азии объявившие независимость страны поднимают вооружённые восстания. В мае 1947 года на границе Китая и СССР вспыхивает вооружённый конфликт.