Король демонов мёртв, и миры разорваны его отсутствием. Тысячу лет назад равновесие было нарушено, когда Ад насильственно слился с землями смертных, а царство Гесперия стало новым домом для демонов. Порожденные из испорченных душ, демоны вечно враждовали с людьми. Хрупкий мир рухнул, когда герой убил последнего правителя Обсидианового трона, и демоны в ярости затопили земли кровью. Орды отбросили, но в царстве демонов по-прежнему льётся кровь. Расколотое на дюжину враждующих государств, оно охвачено борьбой за власть. Последние десять лет коварный стратег ищет демона, способного объединить земли. Она, кажется, нашла его — новорожденного могущественного демона, но есть помеха: этот демон помнит другую жизнь, где была человеком, и не желает воевать или убивать.