Моэги, страстная поклонница сценического искусства, работает подмастерьем в ателье на окраине столицы и мечтает стать мастером театрального костюма. Однажды, посетив отчётный концерт художественного класса Королевской магической академии, она оказывается потрясена пением бледноволосого красавца, играющего на шарманке. Через связи своего наставника Моэги знакомится с тремя студентами, которые предлагают ей сшить для них сценические наряды. Так девушка оказывается втянута в водоворот придворных интриг и магии, а её талант привлекает внимание загадочного юного певца. Это история о том, как героиня с непростой судьбой, преодолевая трудности, находит своё призвание и любовь. Здесь нет злодеев или перерождений, но есть место юмору, магии и постепенно зарождающемуся роману.