Если ты всем доволен, то пусть ничего не происходит. В 20xx году на Землю вторглись неопознанные формы жизни. Четыре «ангела» явились из космоса, чтобы уничтожить человечество, и осыпали планету «мирными перьями», превратив её в непригодную для жизни пустошь. Спустя десять лет после появления ангелов мутация, вызванная ядом их перьев, породила новый вид людей — «полулюдей», способных противостоять захватчикам. Вместо утратившего власть мирового правительства организация «Утренняя звезда» взяла на себя управление безопасностью в Японии. Главный герой Санада наследует дело своего покойного дяди — становится «наставником», посредником между полулюдьми и людьми. Он всё глубже погружается в мир полулюдей, пытаясь сохранить хрупкий баланс и найти покой в рушащейся реальности.