Давным-давно в одной далёкой стране жил юноша, искусный в рассказывании историй. Однажды его пригласили в дом ведьмы. «Не хочешь ли ты отныне сочинять сказки только для меня? — спросила она. — Взамен я обещаю, что ты никогда не узнаешь нужды». Юноша согласился на этот договор. Так они провели вместе долгие годы, но что же ждало их впереди?..