Благородная кровь и несравненная красота с детства делали аристократку Шэрон Фрост мишенью для опасностей. Её брат Алвин Фрост, желая защитить любимую сестру, предложил ей помолвку со своим лучшим другом – сильнейшим чёрным магом Карло Фаресом. Однако это было лишь мимолётное затишье. Однажды счастье Шэрон рухнуло в одночасье. Втянутая в ритуал культа Драконьего Бога, жаждущего гибели мира, она стала «сосудом» для души древнего дракона. Когда жених и брат поспешили на помощь, было уже поздно – легендарный дракон возродился, вызвав цепь аномалий, названных «страхом». Люди требовали убить дракона, и никто не думал вернуть Шэрон человеческий облик. Но Алвин не сдаётся. Готовый пойти против всего мира ради спасения самой дорогой сестры, он вместе с другом Карло начинает борьбу. Их цель – вернуть Шэрон из драконьей формы обратно в человека и воссоединить семью.