Бывший авантюрист, а ныне служащий гильдии авантюристов Саз, был сослан в глушь. Всему виной некий Хиннар, имеющий связи с министром. Этот наглец попросту украл у Саза его работу. После ухода из авантюристов Саз отчаянно учился работе в гильдии. Наконец его признали и поручили первый серьезный проект — планирование прохождения нового подземелья. Всё было готово к исполнению, как вдруг Хиннар, пользуясь властью, отобрал эту работу. Саз пытался возражать, говоря, что пострадают не только он, но и авантюристы, отправляющиеся в подземелье. За это его и сослали в филиал на границе. Местом ссылки стала деревня Пимэй — некогда здесь находилось Великое Подземелье Мирового Древа, а теперь это приходящий в упадок поселок на грани исчезновения. Саз думал, что проведет остаток дней в глуши, но всё пошло неожиданным образом. Различные происшествия на границе, возвращение к роли авантюриста, новые силы, надежные коллеги, чудесные горячие источники — все эти встречи и события озаряют будущее Саза, которому, казалось, уже всё перекрыли. А тем временем корень зла Хиннар сталкивается с трудностями, превосходящими его ожидания, и постепенно идет по пути краха.