В дом по соседству въезжает угрюмый старик с дочерью. Томидзиро, обычный горожанин, поначалу не обращает на них внимания, но случайная встреча переворачивает его жизнь. Старик оказывается не кем иным, как гениальным художником Хокусаем, а его дочь Оэй — талантливой помощницей отца. Томидзиро постепенно погружается в их удивительный мир, полный творчества и загадок. Сможет ли он разгадать тайны, что скрывают эти двое? И какие испытания готовит ему судьба в шумном и красочном Эдо?