Мужчина, потерявший всё, переродился умирающим ребёнком в мире меча и магии, раздираемом войной и наводнённом плотоядными чудовищами. Там он встречает девушку по имени Исэ. Переживая опасности и снова сходясь в бою, герой постепенно становится сильнее. Но неумолимая битва близится — в смертельной схватке он увидит нечто, что можно назвать любовью или, быть может, спасением…