Юный маг Эван, выросший среди бесконечных издевательств в городе палящего солнца, бежит на север, в Тиреум, где его встречает пронизывающий холод. Там он встречает герцога Киллиана Тиреума, военного героя, о котором ходят безжалостные слухи, и просит его о помощи. Киллиан не проявляет любопытства к обстоятельствам Эвана и заключает с ним контракт о найме, используя лишь его магию. Однако со временем невинность и теплая улыбка Эвана начинают разрушать стены, которые возвел Киллиан. Несмотря на резкие слова, странно нежное отношение герцога заставляет Эвана безответно влюбиться в него.