1929 год. Внезапно обнаружено неизвестное вещество, названное магической силой. Вскоре магия изобретается и внедряется в повседневную жизнь. На следующий год над столицами великих держав появляются сгустки магии высочайшей концентрации, которые кристаллизуются в человеческие фигуры. Так мир узнаёт о Ведьмах — чудовищах, легко управляющих магией стратегического уровня. В трёх странах, недовольных итогами Первой мировой, устанавливается диктатура Ведьм. Италия, Германия и Япония стремительно строят магическое общество и начинают захват соседей. В 1942 году СССР внезапно нападает, Франция уничтожает Италию, Германия падает. Остаётся лишь Япония под началом Солнечной ведьмы, но и она терпит поражение в 1945-м… Однако в 2045 году, в столетнюю годовщину войны, в Токио, Берлине и Риме начинаются тревожные события.