Фелития мечтала стать волшебницей и ради этого сбежала из богатой семьи. Но вместо простой учебы её ждали неконтролируемые телепатические способности и преследователи, называющие её Сокрушительницей воли. Когда легендарные создания похищают мальчика с необъяснимой силой, Фелития решает, что пора оправдать своё прозвище. Вернувшись в родной город, девушка пытается раскрыть тайны своего разума и странного посоха, который постоянно шепчет ей. Из-за недосыпа галлюцинации становятся всё реальнее, а темные силы начинают открытую охоту. Фелития боится, что сходит с ума, но правда оказывается куда страшнее. Прорвав ментальный блок, героиня получает неконтролируемую мощь и наставника, но времени на обучение нет — демоны из древнего пророчества уже у ворот. Тем временем пленник Рудигер пытается доказать монахам, что его меч не может быть тем самым легендарным клинком, хотя все тесты говорят об обратном.