В мире, где злой дракон по имени Великий Дракон предался плотским утехам и взял в жёны человеческую женщину, он отдал ей всю свою исцеляющую силу. Герой, бросивший вызов дракону, был повержен, но вскоре родился сын Зигфрид, который за пять лет обрёл силу взрослого и убил отца. Из пяти органов дракона Зигфрид выковал священные реликвии, а затем устроил пышные похороны. Но когда слёзы памяти коснулись мёртвого тела, оно вспыхнуло светом, и дракон завещал свою волю — его останки превратились в крепость, ставшую началом королевства демонов. Теперь тот, кого герой изгнал из этого мира, решает уничтожить святой меч, что питается силой дракона. Месть переплетается с древним наследием, и судьба мира висит на острие клинка.