Арминий, маг древней эпохи, возвышался над человечеством благодаря своей способности творить волшебство. Его сила позволяла одерживать победы над армиями смертных и создавать собственное королевство. Но однажды напали воины-мастера. Их индивидуальная мощь уступала магической, но огромное число делало их неостановимой силой. В потоке десятков тысяч бойцов и сотен тысяч простых солдат одинокий волшебник не смог устоять. Однако магия позволила Арминию вырваться из круга перерождений и оказаться на эон в будущем. В новой эпохе маги полностью вымерли, а воины древности довели своё искусство до совершенства, обретя божественные силы. Теперь Арминию остаётся лишь изучить их методы и обратить их против них самих!