Двое сильнейших героев, некогда спасших мир, теперь терпят «поражение» от лучших друзей своих сыновей и познают истинную любовь. Арс, сын бывшей Святой, и Кайл, сын бывшего Великого Мага — лучшие друзья и соратники, объединённые гневом: их матери страдают от жестокости отцов. «Наши матери когда-то любили друг друга. Теперь наша очередь сделать их счастливыми», — решают юноши. Воспитанные как «идеальные мужчины», друзья обмениваются матерями: Арс своей страстью растопляет одиночество умной Мирии, а Кайл своей преданностью исцеляет любящую Эльсу. Матери друзей, выглядя счастливее, чем когда-либо, цепляются только за своих новых возлюбленных. Их запретная связь рождает неизведанную магическую силу, которая превосходит мощь героев прошлого. Вернувшиеся отцы слышат холодный приговор: «Мы больше не ваши. Любовь этих детей сделала нас настоящими женщинами».