Мо Вэньюань, падший инкуб, тяжело ранен и переносится в восточный фэнтезийный мир. Спасённый им мечник с разрушенным ядром обладает чистейшей жизненной силой — именно то, что нужно инкубу с почти уничтоженным демоническим ядром. Увы, после неудачной попытки соблазнения мечник называет его демоном из секты двойного совершенствования и отталкивает. Но алый румянец на ушах холодного мечника лишь забавляет инкуба. Чтобы выжить и восстановить силу, он принудительно заключает контракт с этим неблагодарным типом. Инкуб питается человеческими жидкостями, и мечник соглашается на его просьбу. Но вместо поцелуя в рот ему суют окровавленный палец. Впрочем, он — гибрид инкуба и теневого демона, и каждую ночь, пока мечник спит, превращается в липкую тень, высасывая сладкую силу. Когда мечник восстанавливает силы и мстит врагам, инкуб уходит, оставив письмо. Но вскоре кто-то обнимает его со спины: «Пожалуйста, не уходи».