Добро пожаловать в свободный и прекрасный город Бадазан! Пока остальной мир всё ещё играет с мечами и луками, город безграничной магии вознёсся, став новой метрополией континента. Но между бесчисленными высокими башнями, полными чудес и дурмана, лежат грязные сточные канавы, где легко заблудиться. Так эльфийка исчезла в подземельях Бадазана. Уличный вор Серуан получает заказ от деревенского рыцаря Томги найти эту эльфийку — его сбежавшую сестру. Поиски вскоре оказываются опаснее, чем предполагалось, а два спутника — более враждебными, чем ожидалось. То, что началось как простая миссия, превращается в смертельную охоту с опасными последствиями. Кто выживет на улицах, среди банд и извращений Бадазана? И кого поглотит город? Или, как говорят в Бадазане: не тот сон, не тот сновидец.