Титосэ родилась в клане Кацурагия, где охота на ёкаев была делом чести. Обладая атавистической жизненной силой, однажды она оказывается поцелованной двумя мужчинами. Один из них — полубессмертный ёкай по прозвищу Ворон, который призывает её вспомнить забытое. Поцелуй Ворона пробуждает в Титосэ вторую способность — видеть чужие сны из прошлого. Так она узнаёт, что её друг детства и защитник Титаро, потомок ёкая в четвёртом поколении, обречён пасть на сторону тьмы и погибнуть, не выдержав собственной силы. Титосэ клянётся, опираясь на воспоминания из прошлых жизней людей и ёкаев, найти способ спасти самого дорогого человека. Это история о медленной, взаимной любви между спокойной девушкой в кимоно и юношей с нечитаемым лицом, где переплетаются битвы, тайны, предательства и вечный конфликт между миром людей и духов.