В королевском городе XXII века, погрязшем в насилии и коррупции, царит разврат. Среди этого упадка живёт Рэй Ариса — юноша, едва сводящий концы с концами, держа букинистическую лавку в углу борделя. Бедный и больной, он пытается забыть терзающую его боль и проводит ночь со случайным партнёром в Гайбе — месте, где предаются утехам. Там он встречает загадочного мужчину, связанного с политической бандой Гюгер. Их случайная связь перерастает в нечто большее. Рэй, с его опрятной внешностью и вежливой речью, и мужчина, скрывающий неожиданно жестокую страсть в спальне, продолжают встречаться. Но их отношения, начавшиеся с простой интрижки, становятся всё запутаннее…