Канна Гохаси, студентка университета, подрабатывает репетитором. Год назад её возлюбленный Сион, с которым они вместе мечтали стать художниками, погиб в результате несчастного случая. С тех пор девушка одержима призраком его картин. Однажды она встречает Хирото, чей талант напоминает ей о погибшем Сионе. Канна решает использовать юношу, чтобы наконец выставить свои работы на суд публики. Её план удаётся, но Хирото, почувствовав обман, покидает её. Спустя несколько лет они встречаются вновь. Узнав правду, Хирото в ярости нападает на Канну, но сам попадает в аварию и теряет память. Придя в себя, он называет себя Сионом и начинает неумолимо превращаться в злодея.