Демоны вырывают внутренности людей и пожирают их. Из тела, рассечённого от груди до пупка, извлекают всё необходимое для жизни, оставляя лишь объедки. У таких демонов в ушах зловеще поблёскивают серьги цвета крови, темнее рубина. Те, кто потерял семью и возлюбленных, утопают в скорби и разжигают в себе ненависть к исчадиям тьмы. В борьбе за выживание люди узнают о способностях демонов: искажать память, прятаться среди горожан и управлять трупами свежих жертв. Чтобы остановить эту угрозу, солдаты проводят дерзкую атаку на церковь, где собираются демоны. Нил, чудом выживший в кровавой бойне, приходит в себя на берегу реки и отправляется догонять отступающий отряд.