В мире, отличном от нашего, наступает конец эпохи Хэйан. Власть императорского двора колеблется, а военные дома начинают возвышаться. В столице появляется чудовищное оружие «Митай», способное изменить саму суть войны, и борьба за власть вступает в новую фазу. Полководец дома Хи, Дзёки, участвует в карательной экспедиции против мятежника Касуми Мунэаки. Тот, собрав огромную армию, атаковал равнины Рокухара, и казалось, что империя рухнет. Но после битвы Дзёки узнаёт шокирующую правду: само нападение на Рокухару было лишь приманкой, устроенной Мунэаки. Истинная цель мятежника заключалась не в поле боя, а в ослаблении охраны императорского дворца. Пока двор отвлёкся на внешнюю угрозу, Мунэаки преследовал свою скрытую цель. Война закончена, но осталось тревожное чувство, что нечто главное так и не завершилось. Судьба сына Мунэаки, Муня, и его жены Сумэно остаётся неизвестной, а вместе с ними исчезает и часть таинственного оружия «Митай». В эпоху Эйсё рождается ребёнок, которому суждено связать воедино боевые искусства, «Митай» и судьбы людей. Кармический вихрь войны тихо передаётся следующему поколению, предвещая новый виток событий.