Прошло десять лет с тех пор, как Великая катастрофа породила закрытый иной мир — «Девять миров». Бэо, юноша с головой собаки, потерявший память, живёт как детектив в седьмом слое города — Нивльхейме. В Нивльхейме, наполненном «магической субстанцией», превращающей тайны в реальность, Бэо находится под прицелом мегакорпорации «Бальдр», фактически правящей Девятью мирами, и Службы безопасности. Однако он привычно разбирается с магистрами, киборгами и мутантами магической субстанции. Однажды к нему приходит девушка по имени Алиса, прибывшая из внешнего мира, и предлагает огромное вознаграждение за поиски человека. Сначала это кажется обычным делом о пропавшем, но всё резко меняется, когда выясняется, что разыскиваемый скупал трупы. Это открытие подталкивает Бэо к судьбе Девяти миров — к «Сумеркам», и события набирают обороты.