В мире, где кипят страсти и пороки, а святые и грешники ведут извечную войну, есть те, кто стоит по ту сторону добра и зла. Уильям «Билли» Мэддок — молодой человек, затерянный между этими полюсами. Он не герой и не злодей, а просто обыватель в мире магии, демонов и богов. Билли мечтает лишь о спокойной жизни, избегая неприятностей и причиняя минимум вреда. Он пытается свести концы с концами, хватаясь за любую возможность подзаработать. Но судьба, кажется, уготовила ему иной путь, полный тьмы и неожиданных открытий. Сможет ли обычный парень сохранить свою человечность, когда вокруг бушуют силы, способные перекроить реальность? Или же он сам превратится в чудовище, которое так старался не замечать?