Клинический клоун по имени Фута Татибана, зарабатывающий на жизнь выступлениями в детских больницах, сталкивается с необъяснимым ужасом в педиатрическом отделении. Из тел людей начинает сочиться странная «грязь», и этот кошмар становится его новым наваждением. Вместе со своей подругой детства, оккультной стримершей Нонокой Маюдзуми, Фута начинает расследовать городскую легенду о «Госпоже Грязевой Слезе». Но герои даже не подозревают, что их поиски заставят заглянуть в бездну истинной тьмы, скрывающейся за гранью реальности. Одно за другим на них обрушиваются паранормальные явления, а экстрасенсы, к которым они обращаются за помощью, один за другим терпят крах. Это современная история ужаса, где тайна, страх и развлечение сталкиваются в смертельной схватке.