В конце XX века мир поразила загадочная эпидемия — TS-болезнь, меняющая пол людей. Главный герой, Масёси Содзомэ, однажды обнаруживает, что его лучший друг Минору Мацумаэ превратился из парня в девушку. Чтобы вернуться в прежнее тело, Минору нужно не влюбляться до самого выздоровления. Масёси решает помочь другу, но сможет ли он удержаться от чувств, когда рядом с ним теперь очаровательная девушка?