Однажды владелец таверны по имени Клауд получает неожиданное предложение руки и сердца от красавицы-авантюристки S-ранга с собачьими ушами. Какой ответ даст герой? История написана с переменой точек зрения: каждая глава раскрывает мысли разных персонажей. Это трогательная история о любви между человеком и нелюдью, которая получила книжное издание и вошла в антологию коротких романтических новелл.