Кадзуо Сато, тридцать семь лет, вечный помощник начальника отдела в Кумамото. Жизнь не задалась, но доброта его была искренней. В один дождливый майский вечер он попытался спасть котенка, заблудившегося на трамвайных путях, и бесславно оборвал свою жизнь. Очнувшись на территории храма Като, он обнаружил себя черным котом с раздвоенным хвостом. Его глаза почему-то видели человеческие эмоции в цвете — он стал котом-оборотнем. Память и разум человека остались при нем, как и его тридцатисемилетняя девственность. Бог сказал, что в него «вложили силу». Оживленные улицы Суйдзё, каменные стены замка Кумамото, город, где бегают трамваи. Дядя-кот-оборотень снова носится по Кумамото, обладая немного неуклюжей силой.