Спайкер Васио Цубаса мечтает об Олимпийских играх. Весной первого года старшей школы болезнь лишает его мужской функции и ставит крест на карьере. Его выбор? Сменить пол и стать игроком женской волейбольной команды. Но это становится началом двухлетнего затишья и жизни, идущей вразрез с его волей. Сеттер Такамура Хироми, его прирождённый партнёр, неустанно ищет способ помочь другу. Он растёт как спортсмен и как человек, и вскоре первым выходит на мировую арену. Однако, полюбив волейбол так же сильно, как и его напарник, Хироми оказывается перед выбором: поставить на кон свою жизнь ради спорта или исполнить обещание, данное брату, — поддержать медицину в родном городе. Это парадоксальная история о мужественном взрослении парней и их товарищей. Действие разворачивается в эпоху Сёва, когда молодёжь была более искренней, чем сейчас, и подаётся в лёгкой, комедийной манере.