В эпоху Хэйан двое юношей, Сугавара-но Митидзанэ и Фудзивара-но Токихира, вместе постигали «Лунь Юй» и крепко дружили. Но Митидзанэ, верящий в справедливость, и Токихира, полагающийся на кровь и власть, неизбежно разошлись. Их дружба тихо и жестоко рухнула. Один верил в истину, другой — в силу. Их противостояние сотрясло императорский двор и навсегда изменило ход истории.