Городок Крафтборо, основанный в 1718 году как убежище для ведьм, скрывающихся от преследований, стал домом для первого ковена в Северной Америке. Здесь же расположилась Согроув — школа-интернат для девочек, специализирующаяся на обучении колдовству. Оливия Оливерсен, юная ведьма из престижной семьи, имела честь вырасти в этих стенах. И она это ненавидит. Первый год её ученичества у Джека Ноктиса подошёл к концу, и её ковен пригласил её обратно для отчёта. Оливия никогда бы не согласилась, но одна из её подруг пропала. Большой Джеки говорит, что она ещё жива, но чтобы спасти её, Оливии придётся сделать то, что она ненавидит больше всего — проглотить гордость и вернуться в дом, куда она поклялась никогда не возвращаться. Её наставнику, Большому Джеки, придётся отправиться с ней, но если Оливия хочет...