Мальчик, переживший кровавую бойню, — Пэк Сахён. Потеряв своего наставника, он прибывает в могущественное государство Паса, движимый лишь жаждой мести. Здесь он становится учителем восьмого принца Дана Иджэ, который совершенно не интересуется жестокой борьбой за престол. Чтобы заслужить расположение короля, Сахёну приходится учить невыносимого ученика — того, кто не уважает учителя и равнодушен к знаниям. Даже если это разрушит ту жизнь, которую он пытался построить вдали от королевских интриг. Но чем больше Сахён узнаёт Дана Иджэ, тем сильнее начинает желать чего-то иного. Он не должен колебаться, ведь на его плечах — тяжесть погибших товарищей. Но что, если Дан Иджэ действительно достоин стать орудием его мести? Тогда, возможно, именно он будет тем, кто встанет рядом с Сахёном и вместе с ним взглянет на трон.