Воздух улиц этого мира и этого времени наполнен частицами бетона и асфальта, серыми и черными крупицами, лишенными вкуса жизни. «Ни Бога, ни Будды здесь нет! Одни лишь кары небесные!» Ошибочно полагая, что боги и будды забыли о милосердии, они постепенно отдаляются от мира людей. По связи из прошлой жизни демон и ангел встречаются. Двое, тайно связанные любовью, выбирают путь стать людьми в этом мире.