В королевстве Сквайр есть тихий городок Арион. Там, в уютной кофейне «Транкалм», работает 22-летняя Лия Шмидт. Однажды, в самый обычный день, в город возвращается её друг детства и бывший главарь ватаги мальчишек — Адам, теперь прославленный рыцарь. Но в тот же день в кофейню заходит странный и загадочный Леон Вальтер. Он заказывает сладости… и тут раздаётся быстрое шуршание. Что это? Пушистый коричневый хвост?! Неужели настоящий? На электричестве? И откуда он, чёрт возьми, взялся?!