В этом мире сильнейшей расой считаются драконы. Люди веками трепетали перед ними, ведь те пожирали всё живое и разрушали саму природу ради утоления своего голода. Но когда запасы пищи на земле истощились, драконы начали слабеть. Осознав, что дальнейшее противостояние обречёт обе стороны на гибель, люди и драконы заключили союз: люди трудом выращивают еду и приносят её в жертву, а драконы защищают их от других хищников — в первую очередь от сородичей. Мир восстановился. Но спустя сотню лет в маленькой горной деревушке происходит нечто ужасное. Двое мальчишек становятся свидетелями того, как незыблемая пищевая цепочка начинает давать трещину. Возможно, это зарождение нового порядка — где сплетаются люди, драконы и чудовищные насекомые.