Пятнадцатилетний Кейл, которого все презирали как «отброса» за отсутствие способностей, однажды становится слугой вампира. В этот момент он пробуждает нечто необычное. Кейл управляет вампирским телом лучше самого хозяина и способен ослушаться его приказов. Он решает использовать силу полукровки, не подозревая, что его истинная способность активируется именно через обращение в слугу другого вида. Эта сила таит в себе потенциал, способный разрушить баланс между всеми расами. Начинается жестокая борьба за Кейла между влиятельными полукровками — в основном прекрасными девушками, — которые хотят заполучить его в свои ряды.