Анна Лоуренс — тихая девушка, которая предпочитает сидеть и писать стихи, а не суетиться среди сверстников. После инцидента, вызвавшего паническую атаку и поездку в больницу, приёмная мать отправляет её к тёте и дяде на лето. Прибыв в маленький горный городок Гленвуд, Анна оказывается втянутой в махинации другого мира по ту сторону тумана: воюющие ведьмы, звероголовые небесные пираты и самая смелая, храбрая и интересная девушка, которую Анна когда-либо встречала. Это история, которая движется немного медленнее, немного тише. Фэнтезийный роман с каплей приключений и долей самоанализа, посвящение фильмам студии Ghibli.