На звезде Арсаника, где всё ещё видны следы некогда обитавших здесь богов, живёт Кадзула — химера кошки и человека, принадлежащая к расе кусуфуро. Единственный, чья кожа цвета пепла, он день за днём терпит отчуждение со стороны односельчан и собственной семьи. Однажды ночью он ловит странную воровку по имени Кернелсия. Эта встреча чуть-чуть смещает траекторию его жизни. Впереди — пустой кошелёк, тёплое путешествие, навязчивый кот-продавец и смертельная ненависть к подземным жителям.