В мире Югриэль, где духи являются обычным явлением, существует профессия мага духов — тех, кто заключает контракты с духами, чтобы с их помощью сражаться с демонами и злыми духами. Лорк Ареас, второкурсник академии подготовки магов духов Юторея, подаёт большие надежды. Но у него есть одна странность: в отличие от других магов, он никогда не призывает своего контрактного духа, хотя без труда побеждает сильнейших противников. В академии ходят слухи: что его дух настолько могуществен, что может навредить окружающим; что Лорк ищет достойного соперника; что с помощью духа он одолеет даже самую сильную принцессу. Сам же герой упорно отрицает эти домыслы. Какова же правда?