Герцог Хайландер, младший брат короля, следуя завещанию бабушки, сделал предложение скромной и невзрачной графине Сиене. Он был уверен, что она будет рыдать от счастья. Но Сиена даже не пожелала с ним встретиться. Герцог, привыкший к своей власти и красоте, впал в растерянность. Однако судьба снова сводит их вместе: он — тайный маг, а она — его ученица. Похоже, у Сиены есть секрет, который она ни за что не раскроет. В маленькой деревенской магической мастерской начинается история недопонимания между магом, скрывающим свою личность, и его ученицей. Это уютная комедия о том, как блистательный герцог невольно попадается в сети неприметной девушки и начинает её боготворить.