В городе Грахель среди множества лавок затерялся неприметный антикварный магазин. Его скромный вид легко обманывает прохожих, но за этой безобидной витриной скрывается ужасная тайна: там обитает дьявол. Владелец магазина Джон Ли — загадочная фигура с неведомыми целями. Отчаявшиеся люди со всего мира, сами того не зная, приходят к нему в поисках спасения. Красная ведьма считает его древним созданием, белая лиса — магом из старых легенд, воин принимает за духа, а святая женщина объявляет богом. Этот таинственный человек и его посетители запускают цепь странных событий, медленно меняющих мир. Но сам Джон понятия не имеет, что происходит — он всего лишь неудачник, втянутый в безумный водоворот. Расследование убийств, столкновение культов и появление таинственного цирка, сеющего кошмары, ведут к неизбежной развязке, где истина оказывается страшнее любых догадок.