Мир внезапно заполонили мутанты. Люди отвергли их, и те нашли убежище в особом городе под названием Рай. Здесь необычные существа могут жить в безопасности. В этом городе живёт мужчина по имени Нанаси-но Гомбэй, отбросивший своё прошлое. Он изгоняет тех, кто недостоин Рая, а за его пределами иногда работает наёмным убийцей. Осознавая всю тяжесть своих грехов, он будет защищать это место до тех пор, пока мутантов не примут в обществе.