В королевстве Норка издавна хранится священный меч, дарованный ещё при основании государства. В этом мече обитает дух-хранитель, и лишь тот, кого он изберёт, становится истинным королём. Это история об избранном и его духе-хранителе. Раймон, унаследовавший отцовскую ферму, приезжает в город, где находится особняк лорда, чтобы продать сыр во время королевского визита. Там он встречает мальчика, который называет его «господином». Раймон отрицает это, но мальчик не отступает и следует за ним. Он утверждает, что он дух-хранитель, а Раймон — его избранный хозяин. Семья Раймона принимает это, хотя сам он не верит. На следующий день король и его дух-хранитель являются к Раймону и признают его наследником престола. Раймон беседует с королём, но не может смириться с этой участью: принять её означает навсегда покинуть родные края. Однако после болезни матери он наконец соглашается и даёт духу-хранителю имя Моэги. Теперь ему предстоит сделать выбор, который изменит всё.