Е Кай, ученик Ли Сюньхуаня, унаследовал от мастера его легендарный летающий нож. Вместе с лучшим другом Фу Хунсюэ он отправляется расследовать загадочное убийство знаменитого мастера боевых искусств и всей его семьи. По следу преступников герои проходят через опасные земли, где каждый шаг может стать последним. В этом путешествии им предстоит не только раскрыть тайну кровавой резни, но и встретить свою любовь: Е Кай находит Дин Линлин, а Фу Хунсюэ — Цуй Нун. Судьба сплетает воедино нити мести, дружбы и любви на фоне сурового мира уся, где честь и верность проверяются кровью.