У пары людей рождается детёныш зверочеловека. Он — атавизм, потомок далёких предков, чья кровь неожиданно дала о себе знать. Мать, её отец и бывший рыцарь, друживший с семьёй, спешно вывозят младенца за пределы страны. По просьбе женщины мужчина передаёт ребёнка в землю зверолюдей. Малыш выживает и находит приют, но из-за своего необычного происхождения всю жизнь чувствует отчуждение. Осознав, что он — изгой, главный герой обращает взор к внешнему миру.