Бывший клоун-эквилибрист из бродячего цирка по имени Косикари увлекается ловлей форели в горных реках. Однажды в ущелье Токё Навана он выуживает со дна подозрительный чемодан, внутри которого оказываются золотой ключ и несколько документов. Пока Косикари недоумевает, сзади появляются двое подозрительных мужчин. Едва сбежав от них, он по просьбе друга Сугиты на следующее утро относит находку в полицию. Однако спустя несколько дней его вызывают в участок и берут под стражу. Сугита, переживший крах компании «Скэроку», верит в невиновность друга. Ради этого он идёт на полулегальные методы, бросая всех сотрудников на разгадку тайны, из-за которой Косикари оказался за решёткой. Какой секрет скрывал тот злополучный чемодан?