В глухом лесу, вдали от людских глаз, тихо жили мать и её дочь Сэрика. Девочка обожала сказки, которые мать шептала ей перед сном, и верила, что добро всегда побеждает зло. Их уединённое существование нарушил неожиданный визит дедушки, которого Сэрика видела впервые в жизни. Старик принёс с собой вести, способные перевернуть весь её мир. Кто же придёт на помощь злодею из сказки, если все вокруг считают его чудовищем? Маленькая Сэрика задала этот вопрос матери, не подозревая, что ответ изменит всё.