Может ли человеческий ребенок смыть горькие воспоминания путешествием через океан длиной в десять тысяч миль и дюжину лет? Джим, терзаемый раскаянием из-за потери Найлы, не способен забыть свою трусость и невыполненное обещание. В пелене отчаяния, вины и никчемности Джим встречает Сказочника — создателя и хранителя волшебных историй. Вместе с «Флотом Плавающего Города» сирота, выросший на доброте незнакомцев, бедняк, умеющий лишь играть на скрипке, и юноша, слишком трусливый, чтобы взглянуть в лицо судьбе, меняются и становятся ключевыми фигурами экспедиции в поисках Земли Надежды. Сражаясь с легендарным пиратом континентальной границы, посещая и покоряя Пик Адама, становясь героем гражданской войны в стране Чампа — он проходит через всё, борясь с удушающими призраками прошлого. Какова же цена этих странствий? «Ты тоже умрешь за меня?» — тихо спросила Найла, нежно обнимая его. «Поверь мне! Настоящий возлюбленный никогда не оставит тебя, пока Смерть не заберет его»