В земле овечьих зверей, Мейден, живут овцеподобные существа, унаследовавшие волю предков: в полночь они помогают людям заснуть, считая овец. Мейхен мечтает стать почётным решателем проблем и пытается излечить бессонницу, но каждый раз терпит сокрушительную неудачу. Однако последним клиентом оказывается волк — заклятый враг овец. Мейхен тайком проникает к нему и скармливает снотворное. «Что? Почему на бутылке написано слоновий стимулятор?!» Волк, воспылавший от мощного афродизиака, проводит с Мейхеном незабываемую ночь. На следующий день Мейхен сбегает в Мейден, пытаясь забыть тот ужас, но тут же слышит странные слухи: «Что? Первоклассный убийца? Я пытался убить императора Гамильтона?» Его вот-вот арестуют по ложному обвинению, а император, чьё дыхание становится всё тяжелее, рычит: «Ты сам пришёл в логово волка. Теперь не остановиться».