Бай Хуа, юный бог Дождя, странствует по миру под видом бессмертного, имея при себе лишь свой меч, способный менять форму. Он помогает смертной женщине обрести бессмертие и отправляется с ней во множество приключений. На своем пути он встречает духовных зверей и демонов, заставляет многих женщин вздыхать от тоски по нему. Но никто не знает, что на самом деле он от чего-то бежит. От того, что было предначертано небесами. Что случится, когда люди узнают его истинную личность? Будут ли они поклоняться ему? Или создадут королевство с ним во главе? Что произойдет, когда небеса потеряют терпение?